Palavras-chave:
Bolívia; Cochabamba; QR; PME; Transações
Planteamiento
La
presente investigación, de tipo descriptiva, considera como tema central el
desarrollo de las Pymes en la ciudad de Cochabamba, guiada desde un rol docente,
que busca ofrecer datos sobre opciones tecnológicas que puedan implementarse
para facilitar las transacciones con el cliente final, como principal actor en
el proceso comercial. Los futuros profesionales deben ser capaces de analizar
datos y establecer mecanismos para aplicar soluciones digitales de forma activa,
sea cual fuera la empresa, ya que esto les permitirá tomar decisiones mas
informadas y mejorar la eficiencia en las operaciones.
Al
enmarcar la línea de investigación sobre el uso de las tecnologías en el ámbito
empresarial se busca demostrar con datos los principales beneficios de utilizar
herramientas digitales para disminuir el intercambio comercial con moneda
física, a través de una tecnología segura, ágil y que simplifique los procesos
transaccionales en las Pymes.
Cochabamba
es una ciudad situada en Bolivia, conocida por ser una importante área
económica y comercial en el país. Su economía ha estado impulsada por diversos
sectores, como la agricultura, la industria, el comercio y los servicios.
De
acuerdo con el (Instituto Nacional de Estadistica, 2023),
la población de Cochabamba, Bolivia, es de 1.426.009 habitantes al 2023. La
población urbana representa el 70% de la población total, mientras que la
población rural representa el 30% la cual está compuesta por una variedad de
grupos étnicos, incluyendo indígenas, mestizos y blancos. Los indígenas
representan el 30% de la población, los mestizos representan el 60% de la
población y los blancos representan el 10% de la población.
“La
economía de Cochabamba es mixta, con un sector privado fuerte y un sector
público importante. La agricultura, la minería y el turismo son los principales
motores económicos de la ciudad” (Instituto Nacional de
Estadística -INE-, 2023).
La
definición oficial de pyme en Bolivia está establecida en la Ley N° 3064 de
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, de 2012. En dicha ley, se establece que una
pyme es una empresa que tiene un número de trabajadores menor a 50, un volumen
de ventas anual menor a 1.500.000 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) y un
activo total menor a 1.000.000 UFV.
(Gaceta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia,
2012)
Según (Nogales-Ballesteros, 2021) el 79,2% de las empresas bolivianas
se encuentran categorizadas como empresas pyme, sin embargo, su permanencia en
el mercado es bastante desesperanzador, ya que, según datos del Ministerio de
Economía, en el año 2018 diariamente cerraban 25 empresas, en un entorno donde
el gobierno aseguraba que la economía se mantenía estable, y el país mostraba
crecimiento, estas cifras no parecen ser normales ni acompañar esa realidad.
También es importante reconocer que los cambios suscitados en el mundo, a nivel
tecnológico y social hacen que las empresas deban estar atentas y mantenerse en
constante actualización respecto a las necesidades de sus consumidores, por
ello es importante conocer cuáles son los factores que influyen en su apertura
a la adopción de tecnologías y en qué estado se encuentra su verdadera
capacidad de innovación para mantenerse a flote y proyectar su crecimiento.
El papel de las Pymes
en Cochabamba
El
gobierno boliviano ha implementado una serie de políticas para apoyar a las pymes,
incluyendo programas de capacitación, asistencia financiera y acceso a la
tecnología. Estas políticas han tenido un impacto positivo en el desarrollo de
las pymes en Cochabamba, contribuyendo a la diversificación de la economía, la
creación de empleo y el crecimiento económico. Estas empresas son un motor
importante del desarrollo económico de Cochabamba. (Instituto Nacional de Estadistica, 2023)
Las pymes
en Cochabamba operan en una amplia gama de sectores, incluyendo el comercio
minorista, la manufactura, los servicios y la agricultura. Los principales
retos que enfrentan incluyen la falta de acceso a la financiación, la
competencia de las grandes empresas y la informalidad, sin embargo, también han
experimentado un crecimiento significativo, gracias al apoyo de las
instituciones públicas y privadas.
El
gobierno de Cochabamba ha implementado una serie de programas para apoyar a las
pymes, incluyendo la creación de centros de desarrollo empresarial, la
provisión de asistencia técnica y el acceso al crédito. Las instituciones
privadas también han jugado un papel importante en el apoyo a través de la
provisión de capacitación, asistencia financiera y redes de contactos. (Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 2023)
La tecnología Quick
Response (QR)
QR son
las siglas en inglés de «respuesta rápida»: un código bidimensional que
almacena información; por ejemplo, direcciones de internet (URL). Fue creado
por la empresa japonesa Denso Wave (subsidiaria de Toyota) en 1994 con fines
logísticos y de control de inventario para la industria automotriz, pero se ha
popularizado en otras aplicaciones. Por ser un código de software libre, que
cualquier empresa puede utilizar, y por la extendida penetración de los teléfonos
inteligentes y su capacidad para leer estos códigos, los QR han ganado gran
popularidad en aplicaciones relaciona das con el mercadeo y la publicidad. (Jimenez, 2012)
Según
un estudio realizado por Juniper Research (2023), el gasto global a través de
pagos con código QR alcanzará más de $3 billones para 2025, un aumento de $2,4
billones en 2022. El estudio también encontró que el uso de pagos con código QR
está creciendo más rápidamente en los mercados emergentes, como China, India y
Brasil. En estos mercados, los pagos con código QR son una forma popular de
realizar transacciones sin contacto, lo que los hace especialmente atractivos
en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Adopción del uso de
la tecnología QR en Bolivia
Bolivia
se encamina cada vez más al sistema de pagos digitales. Aunque es prácticamente
imposible alcanzar una sociedad sin dinero en efectivo, la realidad es que esta
práctica aumenta con el paso del tiempo. Por ejemplo, en los centros urbanos,
cada vez menos personas recurren al dinero en efectivo para efectuar sus
transacciones, ya sea para el pago de servicios básicos, pensiones o para
realizar transferencias de dinero. (La Razón, 2023)
Así, ya
sea en supermercados, tiendas de ropa, cines, negocios de comida rápida,
mercados e incluso negocios pequeños, los pagos o transferencias de dinero a
través de medios digitales como el código QR son más comunes y van camino a
masificarse. (La Razón, 2023)
La
modalidad de cobros y pagos por QR ha sido rápidamente adoptada por las
entidades del sistema financiero y por los usuarios, es un servicio amigable
con características y ventajas para realizar transacciones sin necesidad de
utilizar dinero en efectivo. Las personas confían en su uso y además han
desarrollado muchas capacidades para utilizar las aplicaciones móviles de forma
segura, ágil y eficiente, los siete días de la semana, las 24 horas del día. (Economy, 2022)
Bolivia
ha dado un paso gigante en innovación digital bancaria al presentar a $imple,
una funcionalidad en los aplicativos de banca digital, que permitirá hacer
pagos a personas que tengan una cuenta bancaria y un teléfono inteligente, sin
costo alguno, “El usuario podrá olvidarse de usar dinero en efectivo y realizar
cualquier tipo de transacción monetaria desde su teléfono móvil. Este sistema
propone un sistema de pagos digitales interoperable, a través del código QR entre
todas las entidades bancarias, los comercios y la población boliviana”. La
plataforma fue lanzada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban)
durante la inauguración de Ciudad Digital Financiera, un espacio organizado por
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en el campo ferial
Chuquiago Marka de La Paz. “Bolivia es el primer país latinoamericano en
adoptar el QR como solución interoperable para el ecosistema de pagos a través
de $imple”, señaló el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos. (Messinger, 2019)
Según
el Banco Central de Bolivia, (2020) En Bolivia, los pagos a través de QR fueron
introducidos en 2020. Desde entonces, su uso ha crecido rápidamente, y se
estima que en 2023 se realizaron más de 10 millones de transacciones a través
de QR en el país.
Bolivia
ocupa el primer lugar en el uso de códigos QR para pagos en línea en América
Latina, según un estudio realizado por la consultora Euromonitor Internacional.
El estudio, publicado en 2023, encontró que el 37% de los bolivianos utiliza
códigos QR para realizar pagos en línea, un porcentaje que es
significativamente superior al promedio de América Latina, que es del 19%.
El
estudio también encontró que Bolivia es el país de América Latina con el mayor
crecimiento en el uso de códigos QR para pagos en línea. En 2022, el uso de
este método de pago creció un 35% en Bolivia, en comparación con un crecimiento
del 25% en el promedio de América Latina. El uso de códigos QR para pagos en
línea se debe a una serie de factores, entre ellos:
·
La
creciente penetración de teléfonos inteligentes en el país.
·
El
aumento de la bancarización y la confianza en los servicios financieros.
·
La
promoción de los códigos QR por parte del gobierno y las empresas privadas.
Los
códigos QR se utilizan en Bolivia para una variedad de transacciones,
incluyendo:
·
Pagos
de facturas y servicios públicos.
·
Compras
de bienes y servicios en línea.
·
Pagos
de transporte y estacionamiento.
·
Donaciones
y contribuciones.
“El
crecimiento del uso de códigos QR para pagos en línea es un indicador de la
creciente digitalización de la economía del país” (Euromonitor International, 2023).
Los
abonos y pagos hechos por vía digital tienen un 44% de crecimiento por año,
mediante transferencias electrónicas, se transan $us 50.000 millones, o el
equivalente a 1,2 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia y dos veces
los depósitos de todo el sistema bancario. En 2018 se hicieron 21 millones,
casi 22, de transacciones electrónicas financieras en el país. (Messinger,
2019)
La
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y la Administradora de
Cámaras de Compensación y Liquidación S.A (ACCL) resaltan el exponencial
crecimiento que han tenido, de enero a noviembre de 2022, los cobros y pagos a
través de “QR SIMPLE – Pago Móvil”, donde el número de transacciones se
incrementó en 555% y los montos transados en 540%, comparado con similar
periodo del año 2021. (Economy, 2022)
La
modalidad de pago y cobro QR SIMPLE ha incrementado su uso en emprendimientos
personales, tiendas de barrio, mercados zonales, supermercados, restaurantes,
empresas de seguros, radio taxis e innumerables comercios. Este 2022, se han
realizado 31,1 millones de pagos por un equivalente a 2.267 millones de
dólares. A estos datos habría que sumar las transacciones que se realizan por
este medio, en operaciones intrabanco, que son transacciones que no cursan por
la Cámara de Compensación y Liquidación. “Definitivamente, esta modalidad de
pago es un aporte significativo en la Inclusión Financiera, toda vez que para
hacer uso de QR SIMPLE - Pago Móvil solo se necesita tener una cuenta en un
banco, cooperativa, entidad de fomento a la vivienda o billetera móvil y contar
con un teléfono inteligente, esta digitalización del servicio de pagos llega a
todos los sectores, como por ejemplo el mercado informal, donde se hacen
transacciones con rapidez y seguridad”. (Economy, 2022)
Legalización del Pago
QR en Bolivia y el mundo
El
primer país en legalizar el pago a través de QR en el mundo fue China, en 2013.
El gobierno chino emitió una directiva que establecía el marco regulatorio para
los pagos QR en el país.
La directiva
china estableció que los pagos QR deben ser interoperables, lo que significa
que los usuarios de cualquier entidad financiera pueden utilizar esta forma de
pago para realizar transacciones con cualquier proveedor que acepte pagos QR.
La
legalización del pago QR en China fue un paso importante para el desarrollo de
esta tecnología en el país. El decreto permitió a los operadores de pagos QR
brindar sus servicios de forma legal y segura, y a los consumidores y empresas
utilizar esta forma de pago con confianza. (China Banking Regulatory Commission, 2013)
El pago
QR fue legalizado en Bolivia en 2020, a través del Decreto Supremo No. 4158.
Este decreto estableció el marco regulatorio para los pagos QR en Bolivia, y
definió los requisitos que deben cumplir los operadores de este tipo de pagos.
El
decreto también estableció que los pagos QR deben ser interoperables, lo que
significa que los usuarios de cualquier entidad financiera pueden utilizar esta
forma de pago para realizar transacciones con cualquier proveedor que acepte
pagos QR.
La
legalización del pago QR fue un paso importante para el desarrollo de esta
tecnología en Bolivia. El decreto permitió a los operadores de pagos QR brindar
sus servicios de forma legal y segura, y a los consumidores y empresas utilizar
esta forma de pago con confianza. (Gaceta del Estado
Plurinacional de Bolivia., 2020)
La
mayoría de los bancos de Bolivia ofrecen esta tecnología, y su uso está
creciendo rápidamente. Los servicios de pago por QR han tenido un impacto
positivo en el comercio electrónico y las transacciones minoristas en
Cochabamba. Estos servicios han hecho que sea más fácil y conveniente para los
consumidores realizar pagos en línea y en tiendas físicas.
Los
pagos por QR también han ayudado a las empresas de Cochabamba a mejorar su
eficiencia operativa. Estos pagos eliminan la necesidad de tener que llevar
efectivo o aceptar tarjetas de crédito, lo que puede ahorrar tiempo y dinero a
las empresas. Los pagos por QR son una tecnología que tiene el potencial de
revolucionar el comercio en Cochabamba. Estos pagos ofrecen una nueva forma de
pago rápida, segura y conveniente, que está cambiando la forma en que los
consumidores y las empresas realizan transacciones.
Identificación del
problema
Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Cochabamba en
2023 encontró que el 60% de las pymes en la ciudad no utiliza códigos QR. Los
principales motivos para esta falta de adopción son la falta de conocimiento y
capacitación, los costos y la falta de aceptación por parte de los clientes.
El uso de códigos QR
por las pymes en Cochabamba presenta una serie de desafíos, entre los que se
incluyen:
a) Falta de conocimiento y capacitación: Muchas
pymes no están familiarizadas con los códigos QR y no saben cómo utilizarlos de
manera efectiva. Esto puede conducir a errores y problemas de seguridad.
b) Costos: Los costos de
implementación de códigos QR pueden ser una barrera para las pymes,
especialmente para las empresas de menor tamaño.
c) Falta de aceptación por parte de los clientes: Algunos clientes pueden no estar familiarizados con los
códigos QR o pueden no confiar en ellos. Esto puede dificultar la adopción de
este método de pago por parte de las pymes.
A medida que las pymes en Cochabamba continúen adoptando códigos
QR, este método de pago tiene el potencial de transformar la forma en que las
empresas hacen negocios. (Caballero, 2023)
Justificación e
importancia del análisis
Como
parte fundamental del desarrollo económico de la ciudad, el estudio pretende
determinar los porcentajes de crecimiento esperados para las gestiones 2023 –
2028,analizar las alternativas de implementación en base a los datos
recopilados para reducir el impacto que tengan las pymes al implementar el
sistema de pago QR que es una opción de pago segura y eficiente que puede
ayudar a las Pymes a reducir sus costos operativos, mejorar la experiencia del
cliente y expandir su mercado.
Los resultados del estudio podrían
ayudar a las Pymes a tomar decisiones informadas sobre la adopción del sistema
de pago QR. También podría ayudar a las instituciones públicas y privadas a
desarrollar políticas y programas que apoyen la adopción de este sistema por
parte de las Pymes.
Desarrollo
Análisis
y recopilación de la información
De acuerdo con los
datos de la Cámara de Comercio de Cochabamba (2023) el uso de códigos QR en
Cochabamba ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2020, se
registraron un total de 100.000 transacciones con códigos QR en la ciudad. En
2021, este número aumentó a 250.000 transacciones, y en 2022, a 500.000
transacciones. Si consideramos la proyección realizada por el Euromonitor de 10
millones de transacciones en Bolivia, se estimaría que las transacciones en
Cochabamba solamente significarían el 5%.
El aumento del uso de códigos QR en Cochabamba se debe a una serie
de factores, entre los que se incluyen:
a) La creciente popularidad de los teléfonos inteligentes y las
aplicaciones de pago móvil.
b) La adopción de los códigos QR por parte de los comercios y
empresas de Cochabamba.
c) La promoción del uso de códigos QR por parte del gobierno y las
instituciones privadas.
Los datos muestran que el uso de códigos QR en Cochabamba se ha
incrementado de forma sostenida mes a mes desde 2020. En particular, se observa
un crecimiento significativo en los meses de enero, febrero y marzo, que
coinciden con el inicio de la temporada alta de turismo en la ciudad. (Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, 2023)
Un
estudio realizado por el Banco Central de Bolivia (2023) encontró que las pymes
que ofrecen pagos a través de QR tuvieron un aumento promedio del 10% en las
ventas. El estudio también encontró que las Pymes que ofrecen pagos a través de
QR experimentaron una reducción del 20% en los costos operativos.
Otro
estudio, realizado por la Universidad Católica Boliviana (2022), encontró que
los pagos a través de QR han ayudado a las Pymes a mejorar su eficiencia
operativa. El estudio encontró que las Pymes que ofrecen pagos a través de QR
tienen un tiempo de espera promedio más corto para los clientes y una mayor
precisión en el procesamiento de las transacciones.
Los
pagos a través de QR ofrecen a las pymes una serie de beneficios potenciales,
entre los que se incluyen:
a) Mayor comodidad y
conveniencia para los clientes: Los pagos a través de QR son más rápidos y fáciles
que los pagos en efectivo o con tarjeta de crédito. Esto puede hacer que los
clientes sean más propensos a comprar en las Pymes que ofrecen pagos a través
de QR.
b) Reducción de costos: Los pagos a través
de QR pueden ayudar a las pymes a reducir sus costos operativos. Esto se debe a
que los pagos a través de QR eliminan la necesidad de tener que llevar efectivo
o aceptar tarjetas de crédito las cuales incurren en un cobro porcentual por el
uso del P.O.S..
c) Mejora de la
seguridad:
Los pagos a través de QR son más seguros que los pagos en efectivo o con
tarjeta de crédito. Esto se debe a que los pagos a través de QR utilizan la
tecnología de encriptación para proteger los datos de los clientes.
La información recolectada a través de
entidades referentes tanto económicas como estadísticas, reflejan las
operaciones, procesos y opiniones de los principales actores del sistema
financiero y económico que gira en torno al uso de plataformas digitales para
el pago de productos/servicios.
Cuadro 1
Clasificación
de Operaciones de OETF
(Expresado
en Millones de Bolivianos y números de operaciones a junio de cada año)
Fuente:
(Banco Central de Bolivia, 2022)
El mayor monto procesado en el sistema
de pagos de bajo valor correspondió a las Órdenes Electrónicas de Transferencia
de Fondos (OETF) por Bs 295.369 millones; de este importe, Bs203.357 millones
(69%) corresponden a operaciones interbancarias entre clientes de diferentes
entidades financieras, que se compensan en el MLD del LIP y las cámaras de
compensación; Bs79.607 millones (27%) a operaciones intrabancarias realizadas
entre cuentas de clientes de una misma entidad financiera, y, Bs12.406 millones
(4%) a operaciones por pago de servicios mediante banca electrónica (Banco Central de Bolivia, 2022)
Según (Lezcano, 2023), durante 2022, las operaciones QR representaron
el 27% del total de operaciones procesadas con OETF (Órdenes Electrónicas de
Transferencia de Fondos) y 13% con relación al número de operaciones procesadas
por el sistema de pagos de bajo valor.
Gráfico 1
Operaciones
procesadas por QR vs. Operaciones Procesadas por Dispositivos POS.
(Expresado
en Millones de Bolivianos)
Fuente:
Elaboración propia en base a (Banco
Central de Bolivia, 2022)
Las
operaciones procesadas por QR desde su inicio el año 2012 hasta un lustro
después incrementaron en un 2.707 %, pasando de los 10.7 millones de bolivianos
a los 289.7 millones de bolivianos, sin embargo, las transacciones realizadas
por dispositivos POS pasaron de los 171.721 millones de bolivianos a 771.219
millones de bolivianos, equivalente a un incremento del 449 %.
Según
(Economy, 2022) la participación del pago QR vs el uso de
tarjetas de débito/crédito para el pago por bienes o servicios se cuadruplico
porcentualmente en este periodo de tiempo, por lo que la tendencia revela que
los métodos de pago a través de POS tienden a ser suplantados por la
metodología QR.
Según
un estudio realizado por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y
la Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación S.A (ACCL), las
empresas de intermediación en Bolivia cobran una comisión promedio de 2,5% por
transacción para el cobro con tarjetas de crédito o débito. (Asociacion de Bancos Privados de Bolivia -ASOBAN-, 2022)
La
comisión por transacción es la tarifa que cobra la empresa de intermediación al
comercio por procesar una transacción con tarjeta de crédito o débito. Esta
comisión cubre los costos de la empresa de intermediación, como los costos de
procesamiento de la transacción, los costos de fraude, los costos de servicio
al cliente y puede variar por tipo de tarjeta, tipo de establecimiento o
contrato con la entidad bancaria.
Este
cobro por transacción puede ser un costo significativo para los comercios,
especialmente para aquellos que realizan un gran número de transacciones. Por
lo tanto, es importante que los comercios comparen las tarifas de las
diferentes empresas de intermediación antes de elegir una. (Asoban y ACCL, 2023)
Gráfico 2
Proporción de
consumidores financieros que realizaron transacciones electrónicas y
principales razones por las que no realizaron.
Fuente:
(Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero -ASFI-, 2021)
El
85% de los consumidores financieros no realizó transacciones electrónicas en el
último año; de este grupo, el 41% desconoce el funcionamiento de estas y el 11%
desconfía de su seguridad (Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero -ASFI-, 2021)
Gráfico 3
Proporción de
consumidores financieros que realizaron transacciones financieras mediante
internet por nivel educativo e ingreso
Fuente:
(Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero -ASFI-, 2021)
El gráfico 3 expone las
principales características de los consumidores financieros que no realizaron
transacciones electrónicas. Los CF con menor nivel de educación y con ingresos
entre Bs2.001 a Bs3.000 son los que más desconocen este servicio o desconfían
del mismo; disgregando por edad, se observa que el 56% de este grupo se
encuentra en la población con una edad entre 25 a 46 años.
Gráfico 4
Tipo de
transacción realizada a través de herramientas QR
Fuente:
(Messinger, 2019)
La compra de productos y pagos de
servicio como actividades correspondientes a las pymes, registran un 51% de
participación en el total de transacciones realizadas por QR.
Gráfico 5
Motivo por qué
no realizó transacciones en plataformas digitales
Fuente:
(Messinger, 2019)
Gráfico 6
Frecuencia de
uso de servicios banca por internet o banca móvil
Fuente:
(Messinger, 2019)
En base a la 4ta encuesta nacional de
servicios financieros, el 31% de los encuestados señalo que utiliza los
servicios de banca por internet o banca móvil al menos una vez por semana,
mientras que el 25 % lo usa con menor frecuencia. Por su parte el 44% señalo
que no utiliza los servicios de banca por internet o banca móvil.
Gráfico 7
Número
de transacciones electrónicas realizadas de 2017 a 2021
Fuente:
(Valor Agregado, 2022)
Gráfico 8
Volumen de
transacciones Comerciales (En Millones de Dólares)
Fuente:
(Valor Agregado, 2022)
Los volúmenes transaccionales tuvieron
un incremento desde el año 2017 al año 2021 del 58% correspondiente a
30.149.000.000 de dólares estadounidenses en Bolivia.
Gráfico 9
Numero de
operaciones procesadas con QR en Cochabamba
Fuente:
(Valor Agregado, 2022)
Conclusión y Discusión
A través del método de regresión lineal,
se aplica las proyecciones necesarias para determinar el impacto que tendrá a
largo plazo y la tendencia de crecimiento de esta herramienta de pago en línea
en las pymes cochabambinas.
Las pymes cumplen una función económica
muy importante en la ciudad, el consumidor debe tener la potestad de poder
elegir diversas fuentes de accesos a los bienes y servicios que necesita para
satisfacer sus necesidades, el contar con herramientas tecnológicas que
faciliten el intercambio comercial mejorará la competitividad y exigirá a las
empresas a adoptar herramientas que permitan facilitar la experiencia en el
proceso de compra.
Cuadro 3
Proyección
de pymes en Cochabamba al 2028
|
Departamento
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
|
COCHABAMBA
|
59.736
|
68.580
|
71.752
|
74.924
|
78.096
|
81.268
|
|
BOLIVIA
|
356.967
|
406.214
|
425.842
|
445.470
|
465.097
|
484.724
|
Fuente:
Elaboración propia en base a datos del BCB
El crecimiento estimado de las pymes en
Cochabamba será de un 73,50% hasta el año 2028, incrementando a 81.268. Según (Caballero, 2023) el 60% de estas no utiliza actualmente
métodos de pago a través de QR, las cuales representaría un 48.761 cantidad que
a través de las facilidades que puedan otorgar las entidades financieras, la
confianza que se pueda recabar dentro el proceso de modernización de la
billetera móvil, recalcando y comunicando los costos a los cuales incurren por
el pago a través de tarjetas de crédito o débito, siendo que el mismo proceso
de crecimiento del mercado exigirá a estas empresas su uso y adaptación.
Cuadro 4
Números
de transacciones y valor de transacciones proyectadas al 2028 a nivel Bolivia
|
VARIABLE
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
|
TRANSACCIONES ESPERADAS
(CANTIDAD)
|
119.564.191
|
138.547.799
|
157.531.407
|
176.515.015
|
195.498.624
|
214.482.232
|
|
VOLUMEN DE TRANSACCIONES
(EN MM DE DOLARES)
|
83.455
|
90.309
|
97.164
|
104.018
|
110.872
|
117.727
|
Fuente:
Elaboración propia en base a datos (Valor Agregado, 2022)
En base a la proyección del Cuadro 3,
donde se estima que para el 2028 Cochabamba albergara 81.268 pymes (que
representan el 16,76% del total de pymes en Bolivia), se puede determinar que
los valores para Cochabamba serán de 19.731.045.200 de Bs. Cobrados en
35.947.222 transacciones, haciendo un promedio de 548,89 Bs. Por transacción.
Conclusiones
La incorporación de la herramienta QR como
sistema de pago alternativo en las Pymes de Cochabamba, Bolivia, ha tenido un
impacto positivo en el desarrollo de estas empresas, generan una ventaja
competitiva que puede ser diferenciable en distintos mercados.
La reducción de costos de transacción es
la principal ventaja de los pagos con QR, ya que las Pymes pueden ahorrar
dinero en comisiones bancarias. Esto puede ser significativo para las empresas,
ya que pueden destinar este ahorro a otras áreas de su negocio.
Para el año 2028 las transacciones
promedio serán de Bs. 548,89 en la cual realice cada pyme, teniendo actualmente
un monto referencial de Bs. 116,98, significando un aumento del 469%. Esto será
complementario a la mejora de la experiencia del cliente que es otra ventaja de
los pagos con QR.
El crecimiento que requieren las pymes
en el mercado es otra de las ventajas de los pagos con QR. Estos facilitaran
las transacciones en línea y aportaran una experiencia distinta, no solamente
en comercios físicos, sino en los digitales, esto ayudara a las Pymes a llegar
a un público más amplio. Sin embargo, aún existen algunos desafíos que deben
abordarse para que el sistema de pago QR se masifique en Cochabamba, superando
la falta de conocimiento sobre el sistema de pago QR. Muchas Pymes aún no
conocen este sistema o no saben cómo utilizarlo.
Según (Instituto Nacional de Estadistica, 2023) a tasa de
penetración de teléfonos inteligentes en Cochabamba es del 120,5%. Esto
significa que, en promedio, cada habitante de Cochabamba tiene 1,205 teléfonos
inteligentes. La tasa de penetración de teléfonos inteligentes en Cochabamba es
superior a la tasa nacional, que es de 118,5%.
Este fenómeno debe coadyuvar a que se
incremente el uso del QR como sistema de pago digital, lo cual generara un
impacto positivo en la economía de Cochabamba, ya que facilitara las
transacciones comerciales y ha aumentara el acceso a la información y los
servicios.
Para superar los desafíos de crecimiento,
es necesario realizar campañas de educación y promoción del sistema de pago QR.
Estas campañas deben estar dirigidas a las Pymes y a los consumidores. También
es importante que el gobierno y las instituciones financieras brinden apoyo a
las Pymes para que puedan adquirir teléfonos inteligentes y capacitar a su
personal sobre el uso de este sistema.
Con el apoyo adecuado, el sistema de
pago QR tiene el potencial de convertirse en una herramienta indispensable para
las Pymes de Cochabamba.
Recomendaciones
Como principales recomendaciones se
puede referenciar que el gobierno de Cochabamba, implemente algunas medidas para
promover la adopción del sistema de pago QR por parte de las Pymes, como ser:
·
Realizar
campañas de educación y promoción del sistema de pago QR dirigidas a las Pymes
y a los consumidores. Estas campañas deben informar sobre los beneficios del
sistema de pago QR y cómo utilizarlo.
·
Brindar
apoyo a las Pymes para que puedan adquirir teléfonos inteligentes y capacitar a
su personal sobre el uso del sistema de pago QR. Esto puede hacerse a través de
subsidios, créditos o programas de capacitación.
·
La
adopción del sistema de pago QR por parte de las Pymes de Cochabamba, Bolivia,
puede contribuir al desarrollo de estas empresas y a la economía de la ciudad.
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